Clients avec des documents encore à signer

Dans DORI, il peut parfois être difficile de savoir quels clients doivent encore signer des documents.
Vous pouvez facilement le vérifier en créant un filtre.

Étapes

1. Allez dans Contacts
2. Ouvrez le menu de filtrage

3. Composez le filtre comme ci-dessous :

• Non signé : cochez cette option (checkmark)

✅ Conseil :
Avec ce filtre, vous voyez directement quels clients doivent encore agir et vous pouvez les suivre de manière ciblée.