Évaluation des risques du cabinet d'assurance
Pour un cabinet d'assurance, il est important de maintenir à la fois une évaluation des risques individuelle et une évaluation des risques générale.
Avec DORI, cela peut se faire de manière claire, sans que vous ayez à y consacrer beaucoup de temps.
Évaluation des risques individuelle
L'évaluation des risques individuelle concerne le niveau de vigilance d'un client, également connu sous le nom de "Know Your Customer (KYC)".
- Remplissez-le correctement pour chaque client.
- Vous trouverez plus d'informations sur le remplissage du niveau de vigilance dans cet article :
Remplir le niveau de vigilance
Évaluation des risques générale
Lorsque vous avez rempli une évaluation des risques individuelle correcte pour tous les clients, DORI peut automatiquement générer une évaluation des risques générale de votre cabinet.
- Accédez à Rapports → Évaluation des risques générale du cabinet.
- Vous obtenez un aperçu de l'addition de toutes les évaluations des risques individuelles de votre cabinet.
ℹ️ Conseil :
Vous voulez savoir quels clients contribuent à ces chiffres ?
Cliquez sur un chiffre dans le rapport et vous serez redirigé vers une page avec les contacts concernés.
Vous pouvez également créer une liste d'export de ces chiffres.