Évaluation des risques du bureau d'assurance
Pour un bureau d'assurance, il est important de tenir à jour à la fois une évaluation des risques individuelle et une évaluation des risques générale.
Avec DORI, cela peut se faire de manière claire, sans que vous ayez à y consacrer beaucoup de temps.
Évaluation des risques individuelle
L'évaluation des risques individuelle concerne le niveau de vigilance d'un client, également connu sous le nom de « Know Your Customer (KYC) ».
- Remplissez-la correctement pour chaque client.
- Vous trouverez plus d'informations sur le remplissage du niveau de vigilance dans cet article :
Remplir le niveau de vigilance
Évaluation des risques générale
Lorsque vous avez rempli une évaluation des risques individuelle correcte pour tous les clients, DORI peut générer automatiquement une évaluation des risques générale de votre bureau.
- Accédez à Rapports → Évaluation des risques générale du bureau.
- Vous obtenez un aperçu de l'addition de toutes les évaluations des risques individuelles de votre bureau.
ℹ️ Conseil :
Vous voulez savoir quels clients contribuent à ces chiffres ?
Cliquez sur un chiffre dans le rapport et vous serez redirigé vers une page avec les contacts concernés.
Vous pouvez également créer une liste d'export de ces chiffres.