Ajouter un produit

Dans DORI, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux produits à votre environnement de bureau.

1. Créer un nouveau produit

1. Accédez à Produits.
2. Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter un nouveau produit.

Vous avez maintenant deux options :

• À partir du catalogue de produits : choisissez parmi les produits qui ont été prédéfinis dans le Catalogue.
• Pas dans le catalogue de produits : ajoutez un tout nouveau produit qui ne figure pas dans le catalogue.

2. Ajouter un produit du catalogue

1. Choisissez À partir du catalogue de produits.
2. Recherchez et sélectionnez le produit souhaité dans la liste (avec Nom, Type, Partenaire, Branche et Fiscalité) et cliquez sur Sélectionner.
3. Remplissez les données de la police :

Champ	Description
Numéro de police (obligatoire)	Le numéro de police du client auprès de cette assurance
Statut (obligatoire)	Le statut de la police (par exemple Actif)
Composant	La catégorie du produit (voir Glossaire)
Fiscalité	Le régime fiscal, par exemple Épargne-pension ou Non fiscal
Fiche d'intermédiation	La fiche d'intermédiation associée à ce produit
Branche	La branche d'assurance, par exemple Branche 21 ou Branche 23
Pas en gestion propre	Cochez si le produit n'est pas géré par votre bureau
Date de début, Date de fin, Date de signature	Les dates pertinentes de la police
Sans prime à partir de, Racheté le	À remplir le cas échéant
Dossier de succession, Nantissement	Cochez le cas échéant

4. Cliquez sur Enregistrer.

3. Ajouter un produit hors catalogue

1. Choisissez Pas dans le catalogue de produits.
2. Sélectionnez d'abord le type de produit ; ce type peut être prédéfini dans Données du domaine.
3. Remplissez ensuite le même type de données que ci-dessus, complétées par le nom et le partenaire du produit.

💡 Conseil : Les produits que vous ajoutez depuis le catalogue sont préconfigurés avec des informations de base, tandis que les produits hors catalogue peuvent être entièrement définis par vous-même. Cela vous donne une flexibilité maximale dans DORI.