Modifier le nom du dossier

Dans DORI, les noms de dossiers sont générés automatiquement.
Pour une personne, le nom se compose du prénom et du nom de cette personne.
Pour deux partenaires, le nom est composé sur la base de leurs noms de famille, par exemple :
« Nom1 - Nom2 ».

Règles de dénomination

• Si le sexe des relations principales est connu :
  le nom du (premier) homme est mentionné en premier, suivi de celui de la femme.
• Si les sexes ne sont pas connus :
  les noms sont construits par ordre alphabétique.

Utiliser votre propre dénomination de dossier

Utilisez-vous une autre façon de nommer les dossiers au sein de votre bureau ?
Vous pouvez facilement l'adapter.

Dans le dossier, cliquez sur l'icône crayon à côté de Détail. La fenêtre « Modifier le dossier » s'ouvre.
Cochez ici « Modifier le nom ».
Vous pouvez ensuite modifier le champ « Nom » et saisir la dénomination souhaitée.
Appuyez ensuite sur « Enregistrer ».

Paramètres supplémentaires

Dans la même fenêtre, vous pouvez également :

• Définir l'adresse de communication
• Indiquer le canal
• Attribuer une étiquette client ou étiquette dossier
• Restreindre l'accès uniquement aux relations internes — voir Restreindre l'accès à un dossier

Vous pouvez ainsi adapter entièrement le dossier au fonctionnement de votre organisation.