Ajouter des produits

1. Cliquez sur « Ajouter ».

2. Sélectionnez le type de produit souhaité :

   • Assurance
   • Produit bancaire
   • Immobilier
   • Crédit
   • Contrat

3. Remplissez toutes les informations requises, telles que nom et partenaire.

4. Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter le produit.

5. Après l'ajout, vous pouvez éventuellement ajouter des documents, tels que des fiches d'information ou des annexes.

💡 Conseil :
Seuls les produits de type « Assurance » vous donnent la possibilité de remplir les fiches Intérêts et Besoins. Cela est lié aux fiches d'intermédiation par type de produit.

ℹ️ Les choix pour Branche et Fiscalité proviennent des catégories que vous avez préalablement configurées dans Données du domaine.