Créer un rapport

Dans DORI, vous pouvez facilement créer des rapports pour obtenir un aperçu de vos données.
Ces rapports peuvent être basés sur différentes parties du système, telles que les clients, les polices, les produits ou les tâches.

1. Créer un nouveau rapport

1. Accédez à Rapports dans le menu.
2. Cliquez sur l'icône plus (+) pour créer un nouveau rapport.

2. Remplir les champs

Lors de la création d'un rapport, vous pouvez remplir différents champs :

Champ	Description
Dataset	Choisissez de quelle partie de DORI vous souhaitez créer un rapport.
Nom	Donnez à votre rapport un nom reconnaissable.
Description	(Optionnel) Décrivez brièvement le contenu ou l'objectif du rapport.
Visible uniquement pour moi	Par défaut, le rapport n'est visible que pour vous. En décochant ceci, vous pouvez le partager avec des collègues.
Filtre	Appliquez éventuellement un filtre créé précédemment.
Ligne	Sélectionnez les données que vous souhaitez afficher en lignes.
Colonne	Choisissez ce que vous voulez afficher dans les colonnes.
Fonction	Par défaut, c'est Nombre, mais vous pouvez également choisir d'autres calculs.
Afficher total par colonne	Afficher ou masquer les totaux en bas des colonnes.
Afficher total par ligne	Afficher ou masquer les totaux à la fin des lignes.

Après avoir rempli les champs, vous obtenez un aperçu des statistiques correspondantes.

3. Ajouter le rapport au tableau de bord

Vous pouvez également ajouter votre rapport à votre tableau de bord personnel pour un aperçu rapide :

1. Cliquez en haut à gauche sur le logo de votre entreprise pour accéder à votre tableau de bord.
2. Cliquez sur "+ Ajouter".
3. Choisissez "Sélectionner existant" et sélectionnez le rapport que vous venez de créer.
   

💡 Conseil : Le rapport que vous ajoutez à votre tableau de bord n'est visible que pour vous.

Avec cette fonction, vous pouvez rapidement et efficacement générer des aperçus sur le fonctionnement de votre cabinet, votre portefeuille de clients ou d'autres données dans DORI.