Configurer les partenaires

Dans DORI, vous collaborez avec différentes compagnies d'assurance.
Pour gérer cela efficacement, vous pouvez indiquer avec quels partenaires vous travaillez réellement et si nécessaire modifier leur nom d'affichage.

ℹ️ Astuce : Le nom d'un partenaire peut varier selon le courtier.
Cela n'affecte pas l'échange automatique de données.

Étape 1 : Accéder aux Données de Domaine

1. Naviguez vers :
   Paramètres → Données de Domaine → Partenaires
2. Sélectionnez le partenaire souhaité et cliquez sur l'icône de modification

Étape 2 : Confirmer l'intégration

1. Ouvrez l'onglet Intégration
2. Confirmez de quel partenaire il s'agit

Étape 3 : Télécharger des fichiers via l'Intégration

Maintenant que le partenaire est configuré :

• Allez dans Paramètres → Intégration des compagnies
• Vous pouvez maintenant télécharger des fichiers de ce partenaire

⚠️ Attention :

• Si aucun partenaire n'est configuré, vous verrez le message :
  « Aucun fichier ne peut être importé, veuillez compléter les données de domaine pour les partenaires. »
• Ne modifiez pas les intégrations des échanges automatiques de données. Cela pourrait perturber les synchronisations futures. Vous pouvez modifier le nom d'affichage du partenaire ;