La fiche de dossier expliquée
Un dossier regroupe des contacts liés entre eux, par exemple une famille ou une entreprise avec ses dirigeants. Lorsque vous ouvrez un dossier, vous voyez la fiche de dossier avec deux onglets : Détails et Analyse.
Onglet Détails
- Détail — le nom du dossier, l'étiquette client, le gestionnaire, l'adresse de communication et l'accès au dossier.
- Charte — les rendez-vous et les tâches pour le suivi du dossier. Voir Charte au sein d'un dossier.
- Rendez-vous et Tâches — les rendez-vous et tâches de suivi au niveau du dossier (par exemple « follow-up 2× par an »).
- Informations de fond — texte libre avec le contexte pertinent.
- Options — les paramètres d'affichage du dossier, comme l'affichage entreprise et la profondeur de l'arbre généalogique.
- Relations principales et Relations — les personnes et entreprises du dossier avec leur profil et leur âge. Cela constitue l'arbre généalogique.
- Patrimoine — le patrimoine commun au sein du dossier.
- Produits — les polices et produits au sein du dossier.
- Opportunités — les opportunités liées au dossier.
Onglet Analyse
Dans l'onglet Analyse, vous gérez l'analyse de trésorerie, de pension et de patrimoine du dossier. Voir Analyse dans un dossier.