De dossierfiche uitgelegd
Een dossier groepeert samenhorende contacten, bijvoorbeeld een gezin of een bedrijf met zijn bestuurders. Wanneer u een dossier opent, ziet u de dossierfiche met twee tabbladen: Details en Analyse.
Tabblad Details
- Detail — de naam van het dossier, het klantenlabel, de beheerder, het communicatieadres en de toegang tot het dossier.
- Charter — de afspraken en taken voor de opvolging van het dossier. Zie Charter binnen een dossier.
- Afspraken en Taken — de opvolgafspraken en -taken op dossierniveau (bijvoorbeeld "follow-up 2× per jaar").
- Achtergrondinformatie — vrije tekst met relevante achtergrond.
- Opties — weergave-instellingen van het dossier, zoals de bedrijfsweergave en de diepte van de stamboom.
- Primaire relaties en Relaties — de personen en bedrijven in het dossier met hun profiel en leeftijd. Dit vormt de stamboom.
- Vermogen — het gezamenlijke vermogen binnen het dossier.
- Producten — de polissen en producten binnen het dossier.
- Opportuniteiten — de opportuniteiten gekoppeld aan het dossier.
Tabblad Analyse
Op het tabblad Analyse beheert u de cashflow-, pensioen- en vermogensanalyse van het dossier. Zie Analyse in dossier.