Waarnemer-relatie instellen in het klantenportaal

Binnen DORI kunt u aparte dossiers aanmaken voor personen.
Soms wilt u bijvoorbeeld dat een ouder inzicht heeft in de verzekering van zijn/haar kind, maar dat het kind niet de verzekering van de ouder kan zien in het klantenportaal.
Het klantenportaal wordt namelijk per dossier opgesteld.

Stappen om een waarnemer-relatie aan te maken

1. Productrelatietype aanmaken

1. Ga naar Instellingen → Domein Data → Productrelatietypes
2. Klik op “+ Toevoegen”

3. Geef een naam voor het relatietype, bijvoorbeeld “Waarnemer”
4. Vink aan:
   • Verzekering
   • Toon in app/portaal

2. Relatie koppelen aan een product

1. Ga naar het product
2. Klik op het plus-icoon bij Relaties
3. Voeg de relatie toe en stel deze in op “Waarnemer”

3. Resultaat in het klantenportaal

• De persoon met de Waarnemer-relatie ziet de polis in zijn/haar klantenportaal
• Andere personen die geen waarnemer zijn, zien deze polis niet