Skip to content
DORI
Main Navigation StartpaginaSupportWhat's New
Sidebar Navigation

Contacten

Basis

Contact aanmaken

Contact bijwerken

Contact verwijderen

Contacten samenvoegen

Klantacceptatie

e-ID inscannen

Fiche dienstverlening

Acties op afstand

IDD Aanpassen

Beheer

Contacten filteren

Contacten exporteren

Relaties

Communicatie

Notities

Gebeurtenissen

Opportuniteiten

Vermogen

Waakzaamheidsniveau

Dubbele contacten filteren

Extra

Beroepscodes en NACEBEL-codes

ID-kaart Exporteren

Dossiers

Stamboom beheren

Dossier naam aanpassen

Analyse beheren in dossier

Charter maken

Vermogen / Pensioen overzicht genereren

Opportuniteiten

Algemeen

Opportuniteiten beheren

Opportuniteiten toevoegen

Opportuniteittypes instellen

Producten

Basis

Product toevoegen

Product bewerken

Product verwijderen

Beheer

Polis samenvoegen

Alias gebruiken

Prodcuten relaties

Vermogen

Algemeen

Vermogen toevoegen

Vermogen beheren

Cataloog

Algemeen

Catalogus aanvullen

Catalogus naam aanpassen

Catalogus beheren

Klanten

Klant krijgt geen mail

Meerdere documenten laten ondertekenen door klant

Klantenportaal

Klantenportaal bekijken

Cashflow

Nieuws tonen aan klanten

Documenten bekijken via klantenportaal

Rapporten

FiMiS - Survey

Rapporten aanmaken

Instellingen

Mailchimp

Office-365

Integratie Maatschappijen

Domein data

Filteren

Persoonlijke voorkeuren

E-mail notificaties

On this page

Contact aanmaken ​

Klik op “+ Toevoegen” in het contactoverzicht. Vul de informatie in of sluit de e‑ID kaartlezer aan.

Contact aanmaken

Pager
Next pageContact bijwerken