Vermogen
DORI maakt het mogelijk om de zaken uit het vermogen van een klant optimaal in kaart te brengen.
ℹ️ Voorwaarde: Om deze functie te gebruiken, moeten eerst verschillende vermogenstypes worden gedefinieerd in de instellingen onder Domein Data.
Deze types kunnen divers zijn, bijvoorbeeld vastgoed, vennootschappen, diverse investeringen, auto's, juwelen, kunst en liquide middelen.
1. Vermogenstypes instellen
- Ga naar de instellingen van DORI.
- Selecteer Domein Data.
- Zoek naar het gedeelte gewijd aan vermogenstypes.
- Gebruik de beschikbare templates in DORI om de gewenste vermogenstypes aan te maken.
2. Vermogen toevoegen
- Klik op het plusicoon om een nieuw vermogen toe te voegen bij de gewenste klant.
- Kies het type vermogen dat u wilt toevoegen.
- Geef een naam aan het vermogen.
- Kies het relatietype, zoals volle- of naakte eigenaar of vruchtgebruiker, en geef eventueel het percentage van bezit aan.
- Optioneel: bepaal de waarde, het jaar en de groeivoet van het vermogen, of vink aan dat de waarde wordt bepaald aan de hand van onderliggende producten.
3. Vermogen beheren
- Klik op het gewenste vermogen bij het klantenprofiel om het te beheren of te wijzigen.
- Om een vermogen te verwijderen, klik op het vermogen, vervolgens op de drie puntjes en daarna op het prullenbakicoon.
4. Gerelateerde zaken toevoegen
- Na het aanmaken van het vermogen kunt u zaken zoals kredieten en producten die verbonden zijn aan het vermogen toevoegen.
- Voeg ook notities en documenten toe voor verdere documentatie.
✅ Tip: Klanten kunnen via het klantenportaal ook zelf vermogen toevoegen.
U ziet deze toevoegingen direct, wat een naadloze samenwerking, verbeterde communicatie en hogere klantbetrokkenheid mogelijk maakt.