Klantenportaal aanmaken

Wilt u een klantenportaal aanmaken voor een contact?
Volg dan onderstaande stappen.

Stap 1: Controleer het type contact

1. Ga naar Contacten
2. Open het contact waarvoor u een klantenportaal wilt aanmaken
3. Controleer of het Type = Klant

⚠️ Belangrijk:
Enkel contacten met het type “Klant” kunnen een klantenportaal krijgen.

Is het type nog geen Klant?

• Klik op het bewerk-icoontje
• Pas het Type aan naar “Klant”
• Sla de wijziging op

Stap 2: Klantenportaal aanmaken

Zodra het type op Klant staat, verschijnt de sectie “Klantenportaal”.

1. Klik op “Gebruiker aanmaken”

2. Vul bij Gebruikersnaam het e-mailadres van de klant in
3. Klik op Opslaan

Belangrijke opmerking

⚠️ Indien u zelf zowel DORI-gebruiker (makelaar) als klant bent,
gebruik dan twee verschillende e-mailadressen.
Zo blijft het onderscheid tussen beide accounts duidelijk.

Resultaat

Na het opslaan:

• Ontvangt de klant een e-mail op het opgegeven adres
• Kan de klant zijn wachtwoord instellen
• Krijgt de klant toegang tot het klantenportaal

Een formule koppelen

Aan een portaalgebruiker kan u indien gewenst een formule koppelen: het abonnement dat bepaalt wat de klant in zijn portaal mag en wat u daarvoor aanrekent. Meer info op de pagina Payments-as-a-service.

1. Open de contactfiche en ga naar het blok Klantenportaal.
2. Klik op het bewerk-icoon. Het venster Portaal gebruiker toont de tabel Formules met de kolommen Formule, Start datum, Frequentie en Prijs (incl. BTW).
3. Klik op +, kies in Nieuwe formule toevoegen de gewenste formule en klik op Opslaan.

De gekoppelde formule verschijnt daarna op de contactfiche, bijvoorbeeld als Formule: Financieel advies type I (vanaf 01 nov. 2025).