DORI

Nederlands

Français

Nederlands

Français
NLFR

Klantenportaal instellen ​

Onder Instellingen → Mijn organisatie → Klantenportaal bepaalt u hoe het klantenportaal eruitziet voor uw klanten: welke grafieken op hun dashboard verschijnen, welke nieuwsberichten u toont en welke algemene voorwaarden ze aanvaarden.

De instellingen van het klantenportaal

Portfolio en Vermogen ​

De blokken Portfolio en Vermogen bepalen welke grafieken de klant op zijn portaal-dashboard ziet. Klik op het bewerk-icoon en vink per grafiek Toon op dashboard aan of uit.

  • Portfolio: Bouwblok, Risico, Fiscaliteit.
  • Vermogen: Categorie, Subcategorie, Eigenaar, Relatietype.

Nieuws ​

In het blok Nieuws beheert u de nieuwsberichten die de klant in zijn portaal ziet. De lijst toont per bericht de kolommen Titel, URL, Zichtbaar, Toon op dashboard, Publicatie datum, Verval datum en Prioriteit. Klik op + om een bericht toe te voegen. Zie ook Nieuws tonen aan klanten.

Algemene voorwaarden ​

In het blok Algemene voorwaarden legt u de voorwaarden vast die de klant bij het gebruik van het portaal moet aanvaarden. Per versie ziet u de Start datum, de Tekst, de Privacy policy url en de Acceptatie. Klik op + om een nieuwe versie toe te voegen.