Analyse in een dossier

Binnen DORI kunt u in een dossier verschillende financiële analyses uitvoeren:
Cashflow, Pensioen en Vermogen.
Hier beheert u alle inkomsten en uitgaven van uw klant op een overzichtelijke manier.

Nieuw item toevoegen

Klik op ‘+ Nieuw’ om een nieuwe cashflow toe te voegen.

U krijgt vervolgens de mogelijkheid om de volgende velden in te vullen:

• Type: Het type cashflow dat u toevoegt.(te definiëren in Domein Data)
• Omschrijving: Beschrijving van het item.
• Gerelateerd aan: De persoon binnen het dossier waarop dit betrekking heeft.
• Bedrag: Het bedrag en de tijdsperiode (bijv. maandelijks, jaarlijks).
• Vanaf / Tot: De periode waarin de inkomsten of uitgaven gelden.
• Geïndexeerd: Geef aan of het bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd.

Pensioen en vermogen beheren

Naast cashflow kunt u ook pensioen en vermogen toevoegen of aanpassen.
De werking is grotendeels hetzelfde, met enkele bijkomende velden.

Bij vermogen vult u onder meer in:

• Type: Het type vermogen (te definiëren in Domein Data)
• Naam: Naam van het vermogen
• Waarde: Actuele waarde van het vermogen
• Jaar: Referentiejaar
• Groeivoet: Jaarlijkse groeivoet in procent

Daarnaast kunt u bij partners de eigendomsverhoudingen aangeven:

• Volle eigendom (%)
• Naakte eigendom (%)
• Vruchtgebruik (%)

Klantbeheer in het klantenportaal

Uw klant kan deze gegevens ook zelf beheren via het klantenportaal.
Meer informatie vindt u op: Cashflow beheren in het klantenportaal