Analyse in een dossier

Binnen DORI kunt u in een dossier verschillende financiële analyses uitvoeren:
Cashflow, Pensioen en Vermogen.
Hier beheert u alle inkomsten en uitgaven van uw klant op een overzichtelijke manier.

Nieuw item toevoegen

Klik op ‘+ Nieuw’ om een nieuwe cashflow toe te voegen.

U krijgt vervolgens de mogelijkheid om de volgende velden in te vullen:

• Type: Het type cashflow dat u toevoegt.(te definiëren in Domein Data)
• Omschrijving: Beschrijving van het item.
• Gerelateerd aan: De persoon binnen het dossier waarop dit betrekking heeft.
• Bedrag: Het bedrag en de tijdsperiode (bijv. maandelijks, jaarlijks).
• Vanaf / Tot: De periode waarin de inkomsten of uitgaven gelden.
• Geïndexeerd: Geef aan of het bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd.

Pensioen en vermogen beheren

Naast cashflow kunt u ook pensioen en vermogen toevoegen of aanpassen.
De werking is grotendeels hetzelfde, met enkele bijkomende velden.

Bij vermogen vult u onder meer in:

• Type: Het type vermogen (te definiëren in Domein Data)
• Naam: Naam van het vermogen
• Waarde: Actuele waarde van het vermogen
• Jaar: Referentiejaar
• Groeivoet: Jaarlijkse groeivoet in procent

Daarnaast kunt u bij partners de eigendomsverhoudingen aangeven:

• Volle eigendom (%)
• Naakte eigendom (%)
• Vruchtgebruik (%)

Projecties en evolutie

Naast de losse cashflow-, pensioen- en vermogensitems toont het tabblad Analyse ook Parameters, Vermogensevolutie, Cashflowprojectie en Portfolioprojectie, die op basis van de ingevulde items een projectie over de tijd tonen. Klik op Details tonen om deze projecties te raadplegen.

Klantbeheer in het klantenportaal

Uw klant kan deze gegevens ook zelf beheren via het klantenportaal.
Meer informatie vindt u op: Cashflow beheren in het klantenportaal