Filter gebruiken

Binnen DORI is het mogelijk om filters te maken.
Op deze manier kunt u eenvoudig lijsten opstellen van specifieke data die u wilt raadplegen.
De filterfunctie is één van de krachtigste hulpmiddelen binnen DORI.

Waar kunt u filters gebruiken?

Bij bijna alle secties binnen DORI is het mogelijk om filters te maken — bijvoorbeeld bij Contacten, Producten, Dossiers, enzovoort.
In dit voorbeeld tonen we hoe u een filter aanmaakt binnen Contacten.

Filter aanmaken

Rechts van de zoekbalk vindt u de knop om te filteren.
In het begin hebt u nog geen filters. U kunt er een nieuwe aanmaken door op het plusicoontje te klikken.

Wanneer u hierop klikt, opent een venster waarin u basisinformatie kunt invullen:

• Naam: De naam die u aan uw filter wilt geven.
• Enkel zichtbaar voor mij: vink dit aan als u de filter privé wilt houden.
• Enkel wijzigbaar door mij: vink dit aan als enkel u de filter mag wijzigen.

Als u deze vinkjes uitzet, kunt u de filter delen met alle gebruikers of enkel met specifiek aangeduide personen.

Filtercriteria instellen

Nu kunt u bepalen waarop u wilt filteren.
U kunt filteren op heel wat velden, zoals heeft duplicaten, voornaam, achternaam, leeftijd of, zoals in dit voorbeeld — vervaldatum ID.

Een filterregel bestaat uit drie delen:

1. Veld – het gegeven waarop u wilt filteren (bijv. Vervaldatum ID).
2. Operator – de vergelijking die u wilt toepassen.
   Mogelijke waarden zijn:
   • = → gelijk aan
   • <> → verschillend van
   • < → kleiner dan
   • <= → kleiner dan of gelijk aan
   • > → groter dan
   • >= → groter dan of gelijk aan
   • =_ → bevat
   • <>_ → bevat niet
3. Waarde – de specifieke waarde die u wilt gebruiken (bijv. datum van vandaag).

In dit voorbeeld gebruiken we de operator > (groter dan) om te zoeken naar ID’s die vervallen vóór vandaag.

Na het instellen van uw filter drukt u op Opslaan.
DORI toont nu alle klanten waarvan het ID vervallen is.