Klanten met nog te ondertekenen documenten
Binnen DORI kan het soms moeilijk zijn om te weten welke klanten nog documenten moeten ondertekenen.
U kunt dit eenvoudig nagaan door een filter samen te stellen.
Stappen
- Ga naar Contacten
- Open het filtermenu
- Stel de filter samen zoals hieronder:
- Niet ondertekend: vink deze optie aan (checkmark)
✅ Tip:
Met deze filter ziet u direct welke klanten nog actie moeten ondernemen en kunt u hen gericht opvolgen.