Fiche Switch leven opstellen

Wanneer de onderliggende beleggingsfondsen binnen een product wijzigen — met andere woorden: wanneer er geswitcht wordt — stelt u daarvoor in DORI een fiche Switch leven op. Zo documenteert u het advies bij die switch, net zoals u dat met een bemiddelingsfiche doet bij de keuze van het product zelf.

Eerst een bemiddelingsfiche

Een fiche Switch leven kan enkel opgesteld worden als er al een bemiddelingsfiche bestaat voor dat product. Bestaat die nog niet, maak dan eerst de bemiddelingsfiche op.

Stap 1: De fiche genereren

1. Ga naar het gewenste product binnen het klantprofiel.
2. Ga naar het blok Fiches en klik op Genereren.

Het groene vinkje naast de bemiddelingsfiche geeft aan dat er voor dit product al een fiche werd gegenereerd.

Stap 2: Kiezen voor de fiche Switch leven

Omdat er al een bemiddelingsfiche bestaat, vraagt DORI wat u wilt doen. U krijgt twee keuzes:

• Nieuwe bemiddelingsfiche — de vragenlijst verlangens en behoeften opnieuw doorlopen en een nieuwe bemiddelingsfiche genereren.
• Fiche Switch leven — de vragenlijst voor een switch van de onderliggende beleggingsfondsen doorlopen en een fiche Switch leven genereren.

Kies Fiche Switch leven en klik op Volgende.

Stap 3: De vragenlijst invullen en laten ondertekenen

De fiche Switch leven opent als een vragenlijst en werkt op dezelfde manier als de andere fiches: u doorloopt de vragen samen met de klant en navigeert met Vorige en Volgende. Zie Bemiddelingsfiche invullen voor de bediening van de vragenlijst.

Daarna laat u de fiche ondertekenen door de klant.

Stap 4: De fiche terugvinden

De ingevulde fiche komt bij het product terecht in het blok Documenten, met de datum en het uur waarop ze werd gegenereerd.

Waar staat de vragenlijst?

De vragenlijst achter deze fiche staat, net als de bemiddelingsfiches, onder Instellingen → Vragenlijsten. Zie Vragenlijsten.