Vragenlijsten

Onder Instellingen → Vragenlijsten vindt u de vragenlijsten die DORI gebruikt bij de klantacceptatie en de advisering. Deze vragenlijsten liggen aan de basis van onder meer het financieel overzicht en de fiche dienstverlening.

Beschikbare vragenlijsten

Het overzicht toont de vragenlijsten met hun type en naam:

• Financieel overzicht — de vragenlijst die de kennis en ervaring, financiële situatie, beleggingshorizon, risicotolerantie en productkennis van de klant in kaart brengt. Zie Financieel overzicht aanpassen.
• Bemiddelingsfiche 1 — Spaar- en beleggingsverzekeringen.
• Bemiddelingsfiche 2 — Overlijdensdekking, schuldsaldo en 2de pijler.
• Bemiddelingsfiche 3 — Employee benefits.
• IDD (uitgebreide vragenlijst) — een oudere, losstaande vragenlijst die stelselmatig wordt uitgefaseerd.
• Fiche Switch leven — de vragenlijst die u doorloopt wanneer de onderliggende beleggingsfondsen van een product worden geswitcht. Zie Fiche Switch leven opstellen.

Elke bemiddelingsfiche hoort bij een bepaald type product, zodat de juiste vragen aan de klant worden gesteld.

Een vragenlijst aanpassen

Naast de standaardvragenlijsten kunt u ook een eigen vragenlijst samenstellen. Klik daarvoor aan de rechterkant van de betreffende regel op het icoon om de vragenlijst te openen. Zo maakt u een eigen vragenlijst die u volledig naar wens kunt aanpassen.