Gebeurtenissen beheren
Naast de gebeurtenissen op een klantprofiel heeft DORI een algemeen onderdeel Gebeurtenissen in het hoofdmenu. Hier maakt en beheert u de evenementen van uw kantoor. Een gebeurtenis moet eerst hier aangemaakt zijn voordat u er contacten aan kunt koppelen.
Het overzicht
De lijst toont per gebeurtenis de volgende kolommen:
- Naam — de naam van de gebeurtenis.
- Datum — wanneer de gebeurtenis plaatsvindt.
- Omschrijving — een korte toelichting.
- Locatie — waar de gebeurtenis doorgaat.
- Aantal inschrijvingen — het aantal ingeschreven deelnemers.
- Aantal aanwezigen — het aantal deelnemers dat effectief aanwezig was.
- Afgesloten — of de gebeurtenis is afgerond.
Een gebeurtenis toevoegen
Klik rechtsboven op Toevoegen om een nieuwe gebeurtenis aan te maken. Het formulier bevat de volgende velden:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Naam (verplicht) | De naam van de gebeurtenis |
| Omschrijving | Een korte toelichting |
| Datum (verplicht) | Wanneer de gebeurtenis plaatsvindt |
| Locatie (verplicht) | De naam van de locatie |
| Adres | Straat, extra info, postcode, stad en land |
| Afgesloten | Vink aan wanneer de gebeurtenis is afgerond |
Gebeurtenisdetail en deelnemers
Wanneer u een gebeurtenis opent, ziet u de ingevulde gegevens en een blok Deelnemers met, per deelnemer:
- Contact — de naam van de deelnemer.
- Type — het type contact (bijvoorbeeld Klant).
- Beheerder — de beheerder van dat contact binnen uw kantoor.
- Aantal inschrijvingen en Aantal aanwezigen — per deelnemer.
- Opmerkingen — vrije tekst over de deelnemer.
ℹ️ De kolommen Aantal inschrijvingen en Aantal aanwezigen in het overzicht zijn de som van deze aantallen over alle deelnemers van de gebeurtenis.
Deelnemers koppelen en aanwezigheid opvolgen
Contacten koppelt u als deelnemer vanaf hun klantprofiel. Zie Gebeurtenissen bij een contact. Achteraf registreert u hoeveel ingeschreven deelnemers effectief aanwezig waren en kunt u de gebeurtenis als afgesloten markeren.
Importeren en exporteren
Via Import en Export kunt u gebeurtenissen (of de deelnemerslijst van een gebeurtenis) respectievelijk inladen en exporteren.