Bemiddelingsfiche invullen

Op basis van het product dat u gekozen heeft, dient er een bemiddelingsfiche opgemaakt te worden. Hierin doorloopt u samen met de klant een aantal vragen om uw advies en de gemaakte keuzes correct te documenteren. U doet dit per product.

De 3 soorten bemiddelingsfiches

DORI heeft 3 soorten bemiddelingsfiches (zie ook Vragenlijsten):

1. Bemiddelingsfiche 1 — Spaar- en beleggingsverzekeringen
2. Bemiddelingsfiche 2 — Overlijdensdekking, schuldsaldo en 2de pijler
3. Bemiddelingsfiche 3 — Employee benefits

Welke bemiddelingsfiche van toepassing is, hangt af van het type product.

Een bemiddelingsfiche genereren

1. Ga naar het gewenste product binnen het klantprofiel.
2. Ga naar het blok Fiches en klik op Genereren naast de bemiddelingsfiche die bij het product hoort.

De bemiddelingsfiche invullen

De bemiddelingsfiche opent als een vragenlijst met de gegevens van de klant (adres, telefoon, gsm en e-mail) al ingevuld. De vragenlijst is onderverdeeld in stappen, bijvoorbeeld:

1. Algemeen
2. Uw verlangens en behoeften
3. Advies
4. Vergoeding

Beantwoord de vragen samen met de klant en navigeer met Vorige en Volgende door de stappen.

Boven de vragenlijst kunt u:

• Opslaan — uw voortgang bewaren.
• Herbeginnen — de vragenlijst opnieuw starten.
• Print blanco — een leeg exemplaar afdrukken, bijvoorbeeld om samen met de klant op papier te overlopen.