Notities

DORI maakt het mogelijk om diverse soorten notities aan klantdossiers toe te voegen via het onderdeel Notities.
Om deze functie te gebruiken, moeten eerst verschillende notitietypes worden gedefinieerd in de instellingen onder Domein Data.
Deze types kunnen variëren, bijvoorbeeld van algemene aantekeningen tot bezoekverslagen.

1. Notitietypes instellen

1. Ga naar de instellingen van DORI.
2. Selecteer Domein Data.
3. Zoek naar het gedeelte gewijd aan notitietypes.
4. Creëer hier de verschillende soorten notitietypes die binnen uw kantooromgeving worden gehanteerd.

2. Notities toevoegen

1. Open het klantprofiel en navigeer naar het onderdeel Notities.
2. Klik op het plusicoon om een nieuwe notitie toe te voegen.
3. Selecteer het gewenste notitietype uit de lijst.
4. Voer de beschrijving van de notitie in.
5. Optioneel: koppel de notitie aan een specifiek bezoek aan de klant.
6. Klik op Opslaan om de notitie vast te leggen in het systeem.

✅ Tip: Zorg dat de notitie duidelijke en relevante informatie bevat, zodat het later snel terug te vinden is.

3. Notities beheren

1. Klik bij de gewenste notitie op het potloodicoon om aanpassingen aan te brengen.
2. Bevestig eventuele wijzigingen door op Opslaan te klikken.
3. Klik bij de gewenste notitie op het prullenbakicoon om deze te verwijderen.

ℹ️ Voordeel: Door notities zorgvuldig te beheren, ontstaat een gedetailleerd overzicht van interacties en correspondentie met klanten. Dit bevordert de organisatie van gegevens en verhoogt de efficiëntie van klantcommunicatie en -relaties.