IDD-profiel aanpassen

Stap 1: Toegang tot het IDD-profiel

Binnen DORI kunt u het IDD-profiel van een klant aanpassen.

⚠️ Let op: We raden aan dit niet zomaar te doen, omdat al onze vragen en analyses zorgvuldig zijn opgesteld.

Om het profiel te wijzigen:

1. Ga naar het contact van de klant.
2. Klik op IDD.
3. Druk op het potloodje om het IDD-profiel aan te passen.

Stap 2: Documenten bijwerken

⚠️ Belangrijk: Het aanpassen van het IDD-profiel wijzigt de reeds gegenereerde documenten niet.
U heeft twee opties:

• Pas de documenten zelf handmatig aan.
• Laat de klant een blanco IDD-fiche invullen en laad deze op bij Documenten.

Stap 3: Filteren op IDD

Om te zien wie nog geen IDD-profiel heeft ingevuld, kunt u een filter aanmaken zoals hieronder:

Veld	Operator	Waarde
IDD Profiel	<>	Defensief
IDD Profiel	<>	Dynamisch
IDD Profiel	<>	Balanced
Contacttype	=	Klant