Lier un produit à un contact

Dans relations, vous pouvez définir à qui le produit est lié.

1. Cliquez sur l'icône plus.

2. Choisissez le contact à lier et sélectionnez les types de relations, tels que :

• Preneur d'assurance
• Assuré
• Patrimoine

3. Enregistrez la modification.

✅ Résultat : Le contact est maintenant lié au produit.