Charte au sein d'un dossier
Au sein d'un dossier, il est possible d'établir une Charte.
Cette fonctionnalité est conçue pour vous permettre de suivre et de gérer efficacement vos clients dans DORI.
Créer une charte
- Dans le dossier, accédez à l'onglet Charte.
- Cliquez sur l'icône crayon pour configurer et créer une charte.
- Saisissez une date de début, par exemple la date du jour.
Rendez-vous et tâches par défaut
DORI prévoit par défaut quelques rendez-vous et tâches au sein de la charte.
Vous pouvez en outre définir vos propres tâches via Données du domaine
Ces tâches apparaissent automatiquement au sein du dossier.
Gérer et synchroniser les tâches
Au sein du dossier, vous pouvez gérer et créer les tâches.
La planification est synchronisée automatiquement, de sorte que DORI peut vérifier si les rendez-vous et les tâches ont été réalisés dans la période choisie.
Pour une explication détaillée sur la création de tâches, vous pouvez consulter ce tutoriel : Créer des tâches dans DORI.