Charte dans un dossier

Dans un dossier, il est possible d'établir une Charte.
Cette fonctionnalité est conçue pour vous permettre de suivre et de gérer efficacement vos clients dans DORI.

Créer une charte

1. Dans le dossier, allez dans l'onglet Charte.
2. Cliquez sur l'icône crayon pour configurer et créer une charte.
3. Entrez une date de début, par exemple la date d'aujourd'hui.
   

Rendez-vous et tâches par défaut

DORI prévoit déjà par défaut quelques rendez-vous et tâches dans la charte.
Vous pouvez également définir vos propres tâches via Données du domaine
Ces tâches apparaissent automatiquement dans le dossier.

Gérer et synchroniser les tâches

Dans le dossier, vous pouvez gérer et créer les tâches.
La planification est automatiquement synchronisée, afin que DORI puisse vérifier si les rendez-vous et tâches ont été exécutés dans la période choisie.
Pour une explication détaillée sur la création de tâches, vous pouvez consulter ce tutoriel : Créer des tâches dans DORI.