DORI

FiMiS - Survey ​

Het FiMiS-Survey rapport binnen DORI biedt essentiële kerncijfers over uw cliëntenbestand, die u helpen bij het invullen van de FiMiS-survey van de FSMA.
De nauwkeurigheid van deze cijfers is rechtstreeks afhankelijk van de correctheid van de ingevoerde gegevens in DORI.

Gebruik van het FiMiS-Survey rapport ​

  1. Controleer de datum

    • Links bovenaan het rapport ziet u de datumselector.
    • Controleer of de datum overeenkomt met de referentieperiode van de FSMA (meestal 31 december van het vorige kalenderjaar).
    • Indien de datum niet correct is, pas deze aan en klik op ‘Laden’ om de juiste gegevens op te halen.

  2. Gebruik de cijfers voor de FSMA-survey

    • Zodra de gegevens zijn geladen, kunt u de cijfers rechtstreeks overnemen in de FiMiS-Survey op het FSMA-platform.
    • U vindt deze survey onder het tabblad ‘Acties’ op de homepage van het FSMA-portaal.

  3. Exporteren van gegevens (aanbevolen)

    • U kunt de cijfers lokaal opslaan voor verdere analyse of interne rapportering.
    • Klik hiervoor op ‘Export’.
    • Er wordt een Excel-bestand gedownload met alle relevante gegevens.

💡 Tip: Door de gegevens te exporteren kunt u eenvoudig interne controles uitvoeren of trends opvolgen in uw klantenbestand.

Onderdelen van het FiMiS-Survey rapport ​

Het FiMiS-rapport bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Klanten
    Totaal aantal klanten in DORI. Dit is de som van alle natuurlijke personen, rechtspersonen en trusts (of andere juridische constructies).

  • Natuurlijke personen
    Alle personen die als klant zijn toegevoegd in het systeem.
    Prospects worden hier niet in rekening gebracht.
    Een persoon wordt beschouwd als klant vanaf het moment dat er een product aan hem of haar gekoppeld is.

  • Rechtspersonen
    Alle bedrijven die als klant zijn toegevoegd in het systeem.
    Prospects worden ook hier niet meegerekend.
    Een bedrijf is klant vanaf het moment dat er een product aan gekoppeld is.

  • Trusts (of andere juridische constructies)
    Alle bedrijven die als trust zijn aangeduid of waarvoor geen ondernemingsvorm is ingevuld bij de eigenschappen van het bedrijf.

Door gebruik te maken van het FiMiS-Survey rapport binnen DORI bespaart u tijd en voorkomt u fouten bij het invullen van de FSMA-enquête, terwijl u tegelijk een duidelijk overzicht behoudt van de samenstelling van uw cliëntenbestand.