Vermogen

Detail

DORI maakt het mogelijk om de zaken uit het vermogen van een klant optimaal in kaart te brengen.
Om deze functie te gebruiken, dient u eerst verschillende soorten vermogenstypes te definiëren in de instellingen onder het onderdeel 'Domein Data'.

Deze types kunnen divers zijn, variërend van:

• Vastgoed
• Vennootschappen
• Investeringen
• Auto's
• Juwelen
• Kunst
• Liquide middelen

1. Vermogenstypes instellen

1. Ga naar de instellingen van DORI.
2. Selecteer 'Domein Data'.
3. Zoek naar het gedeelte gewijd aan vermogenstypes.
4. Gebruik de beschikbare templates in DORI om de gewenste vermogenstypes aan te maken.

2. Vermogen toevoegen

1. Klik op 'Toevoegen' om een nieuw vermogen toe te voegen.
2. Kies het type vermogen dat u wilt toevoegen.
3. Geef een naam aan het vermogen.
4. Zoek bij 'Contact' naar de klant waaraan het vermogen is verbonden.
5. Kies het relatietype (bijv. volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker) en geef eventueel het percentage bezit aan.
6. (Optioneel) Vul aanvullende gegevens in:
   • Waarde
   • Jaar
   • Groeivoet
   • Of de waarde wordt bepaald aan de hand van onderliggende producten

3. Vermogen beheren

• Klik op het potloodicoon bij het gewenste vermogen om wijzigingen aan te brengen.
• Klik op de drie puntjes en vervolgens op het prullenbakicoon om het vermogen te verwijderen.

4. Gerelateerde zaken toevoegen

• Voeg na het aanmaken van het vermogen gerelateerde zaken toe, zoals:
  • Kredieten
  • Producten die verbonden zijn aan het vermogen
• Voeg ook notities en documenten toe voor verdere documentatie.

Zelf toevoegen via klantenportaal

Klanten hebben de mogelijkheid om vermogen zelf toe te voegen via het klantenportaal.
Zodra zij dit doen, ziet u dit meteen verschijnen, waardoor een naadloze samenwerking en nieuwe opportuniteiten mogelijk zijn.

✅ Dit draagt bij aan efficiëntere communicatie en een verbeterde klantbetrokkenheid.