Vermogen

DORI maakt het mogelijk om de zaken uit het vermogen van een klant optimaal in kaart te brengen.
Om deze functie te gebruiken, dient u eerst verschillende soorten vermogenstypes te definiëren in de instellingen onder het onderdeel Domein Data.

Deze types kunnen divers zijn, variërend van:

• Vastgoed
• Vennootschappen
• Investeringen
• Auto's
• Juwelen
• Kunst
• Liquide middelen

1. Vermogenstypes instellen

1. Ga naar de instellingen van DORI.
2. Selecteer Domein Data.
3. Zoek naar het gedeelte gewijd aan vermogenstypes.
4. Gebruik de beschikbare templates in DORI om de gewenste vermogenstypes aan te maken.

2. Gerelateerde zaken toevoegen

• Voeg na het aanmaken van het vermogen gerelateerde zaken toe, zoals:
  • Kredieten
  • Producten die verbonden zijn aan het vermogen
• Voeg ook notities en documenten toe voor verdere documentatie.