FiMiS - Enquête

Le rapport FiMiS-Survey dans DORI fournit des chiffres clés essentiels sur votre portefeuille de clients, qui vous aident à remplir l'enquête FiMiS de la FSMA.
La précision de ces chiffres dépend directement de l'exactitude des données saisies dans DORI.

Utilisation du rapport FiMiS-Survey

1. Vérifiez la date

   • En haut à gauche du rapport, vous voyez le sélecteur de date.
   • Vérifiez si la date correspond à la période de référence de la FSMA (généralement le 31 décembre de l'année civile précédente).
   • Si la date n'est pas correcte, ajustez-la et cliquez sur 'Charger' pour obtenir les bonnes données.

2. Utilisez les chiffres pour l'enquête FSMA

   • Une fois les données chargées, vous pouvez reprendre directement les chiffres dans l'enquête FiMiS sur la plateforme FSMA.
   • Vous trouverez cette enquête sous l'onglet 'Actions' sur la page d'accueil du portail FSMA.

3. Exporter les données (recommandé)

   • Vous pouvez sauvegarder les chiffres localement pour une analyse ultérieure ou un reporting interne.
   • Cliquez sur 'Exporter' pour cela.
   • Un fichier Excel sera téléchargé avec toutes les données pertinentes.

💡 Conseil : En exportant les données, vous pouvez facilement effectuer des contrôles internes ou suivre les tendances dans votre portefeuille de clients.

Composants du rapport FiMiS-Survey

Le rapport FiMiS se compose des éléments suivants :

• Clients
  Nombre total de clients dans DORI. Il s'agit de la somme de toutes les personnes physiques, personnes morales et trusts (ou autres constructions juridiques).

• Personnes physiques
  Toutes les personnes ajoutées en tant que clients dans le système.
  Les prospects ne sont pas comptés ici.
  Une personne est considérée comme client dès qu'un produit lui est associé.

• Personnes morales
  Toutes les entreprises ajoutées en tant que clients dans le système.
  Les prospects ne sont pas comptés non plus ici.
  Une entreprise est cliente dès qu'un produit lui est associé.

• Trusts (ou autres constructions juridiques)
  Toutes les entreprises désignées comme trust ou pour lesquelles aucune forme juridique n'a été renseignée dans les propriétés de l'entreprise.

En utilisant le rapport FiMiS-Survey dans DORI, vous gagnez du temps et évitez les erreurs lors du remplissage de l'enquête FSMA, tout en conservant un aperçu clair de la composition de votre portefeuille de clients.