Catalogue

Le catalogue offre un aperçu de tous les produits utilisés dans votre cabinet.
Cela comprend les produits d'assurance et bancaires ainsi que l'immobilier, les crédits et les contrats.
De plus, le catalogue donne un aperçu clair de tous les fonds utilisés.

Pour pouvoir ajouter de nouveaux produits, vous devez d'abord effectuer quelques étapes préparatoires dans les paramètres sous 'Données du domaine'.

1. Préparation dans Données du domaine

Avant de pouvoir créer des produits, les bonnes catégories et paramètres doivent être définis dans Données du domaine :

• Pour les produits d'assurance : définissez les branches d'assurance.
• Pour les produits bancaires : cartographiez la fiscalité du produit en créant des types fiscaux.
• Optionnel : créez des blocs de construction pour maintenir la structure et la vue d'ensemble lors de l'ajout de produits.

💡 Conseil : Une bonne préparation garantit des informations produit cohérentes et une gestion plus fluide.