Patrimoine

DORI permet de cartographier de manière optimale les éléments du patrimoine d'un client.
Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord définir différents types de types de patrimoine dans les paramètres sous Données du domaine.

Ces types peuvent être divers, allant de :

• Immobilier
• Sociétés
• Investissements
• Voitures
• Bijoux
• Art
• Liquidités

1. Configurer les types de patrimoine

1. Accédez aux paramètres de DORI.
2. Sélectionnez Données du domaine.
3. Recherchez la section dédiée aux types de patrimoine.
4. Utilisez les modèles disponibles dans DORI pour créer les types de patrimoine souhaités.

2. Ajouter des éléments connexes

• Après la création du patrimoine, ajoutez des éléments connexes, tels que :
  • Crédits
  • Produits liés au patrimoine
• Ajoutez également des notes et documents pour une documentation complémentaire.